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实战“国泰股份”长庄案例分析

时间:2019-11-05 06:01来源:永利12311网 编辑:永利yl12311
实战“国泰股份”长庄案例分析,- 实战国泰股份长庄案例分析 国泰股份,原名厦门国泰,股票代码600687,93年11月上市
    

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  实战“国泰股份”长庄案例分析

  国泰股份,原名厦门国泰,股票代码600687,93年11月上市老股,目前总股本6342万,流通股本2434万。

  原本是不愿现在就写这篇文章的,因为这只股票庄家还没有做完,恐怕写了以后对庄家及跟庄的有不利影响。但是前一段时间俺的《屠龙九式》发表后,接到许多网友的来信,要求俺举几个实例,以便于更好地理解九式的内容。故此,把俺跟国泰股份的长线投机过程及思路作一个说明,希望对网友有所启发,阅读本文最好领会操作思路,而不要死搬硬套。在这里,屠龙宝刀对国泰股份的庄家致以歉意和敬意!欢迎交流[email protected],这可是俺屠龙宝刀的原创,传统媒体若转载本文,须来妹征求意见。

  选股------从庄家的视角开始

  在99年的“5,19行情”中,大盘六月底见顶,开始回落,国泰股份也跟随大盘回调,但在以后的相当长的时间里,国泰股份呈现箱形震荡格局,在13.50元至11.00元之间反复徘徊。尤其到九月份以后,大盘逐步破位下行,而国泰股份依然我行我素,引起了俺的重点关注,当时做了一个分析如下:

  从庄家的角度看,国泰股份长线优势有六项:

  1)总股本小,流通股本小,有股本扩张潜力,易于进行利润操纵,重组成本低。

  2)价格低,十二三元的价格,若做翻番的行情才二十四五元,比较现实。

  3)总流通市值低,当时为三亿左右,有大幅度增长的想象空间,易于被庄家控盘(70%以上)炒作。

  4)保留了配股资格,虽然国泰股份每次中报都很糟糕,99年中期又亏损了,但等到年报时,却通过如出卖资产等各种手段,调节业绩,达到配股及格线。保留配股资格的意义在于,在重组后,重组者或大股东的前期投入很容易就获得巨额现金回报,这是重组成功至关重要的因素之一,否则的话,还得向证券监督委员会申请增发新股,难度大大增加。同时也说明了国泰股份公司的管理层还是有一定程度的进取心,在想办法把企业搞出一个新面貌。

  5)最近几年国泰股份没有发生任何分红送股配股,从96年六月份以后,就没有给过股东任何回报,也该送送股了。

  6)股票不引人注目,没有和当时的热门题材沾边,也没有什么小道消息流传,便于收集。

  长线缺点有四项:

  1)主业不明显,东一榔头西一棒,这几年什么也没干成,点多面广,力量分散,更不用说什么成长性了。

  2)公司实际资产大大缩水,由于决策失误,最近几年屡屡投资失败,只剩了点帐面资产顶着。

  3)没有科技含量,也没有什么值得一提的具有想象力的东西。

  4)盘子太小,吸货困难。

  综上所述,国泰股份若能克服其缺点,就是一个不错的长线投机品种。剩下的问题就是,怎样克服它的四个缺点呢?缺点中的1,2,3项完全可以通过大力重组来改变这种面貌。而第4项就要通过公司配合默契,发几个利空,再加上大盘的下跌,这需要一点运气了。实在不行的话,就用最后的绝招:一直盘下去,直到吃饱。

  判断与验证------考察散户的心态

  做完以上几个方面的分析后,也仅仅是一个国泰股份公司基本面的研究,只不过是说明了这只股票有吸引大庄家进驻的价值。而从跟庄者的角度看,最关键所在是庄家进驻了没有?开始介入了没有?什么类型的庄家?进去了多少?是中线还是长线?深度介入还是浅尝则止?

  记得当时是99年九月,带着这些问题,俺仔细看了一下国泰股份的日K线,从95年以后的所有日K线,以及周K线月K线,还有它的全部历史走势,发现国泰股份在97年初曾经被大炒过一次,老庄家已经出局很长一段时期了。这次逆势横盘,表明现在有新庄才进场,虽然具体情况不能判断,但建仓时间最早不会超过“5,19行情”,建仓成本就是13.50元至11.00元之间的箱体,于是俺顺手牵羊就在12.20元买了100股,感受一下散户的心情,把它放到了F6里,死盯不放了。

  当时就想,若是长线大庄,必然有一次凶狠的洗盘,若是其他类型的庄家,俺就不必重仓介入了。所以俺根据国泰股份的具体情况设计了俩个洗盘方案,如果这俩个方案均不出现的话,说明长线跟庄价值不大,至少表明俺是看不懂了,就放它一马算了。

  第一种:横盘许久吃饱喝足后,借大盘爆跌,或借公司本身的利空,做一个击穿大平台,向下有力破位的走势,造成一种高位平台向下破位出货的现象,让中线参与者被套且后悔没有获利了结,让短线参与者割肉,然后缓缓拉起,让中线后悔者出局,再上行至箱体上沿,振荡几下,摆脱跟庄者的纠缠,然后就可以初展宏图了。条件是大盘或公司配合它的下跌。



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